猝不及防,印度疫情二次反弹冲击手机产业,有人回撤中国

原创 PC4f5X  2021-05-07 08:22 

印度疫情的二次反弹来得有些“猝不及防”。

根据印度卫生部5月5日公布的数据显示,该国过去24小时新增新冠确诊病例382315例,单日新增确诊病例已连续两周超过30万例。在疫苗紧张、病毒变异、医疗资源短缺的情况下,印度的疫情正在开始影响当地的各个产业。

手机行业为例,过去五年,人口红利让印度成为了全球手机厂商布局的重点区域。在印度新奥克拉工业开发区诺伊达等地区,就有包括富士康、OPPO、vivo、传音、合力泰等百余家大大小小的手机工厂投建或运行。虽然多家手机厂商表态目前正在加大对员工的防护,但根据《中国疾病预防控制中心周报》披露的数据,近期有3例从重庆入境的新冠病毒确诊病例,确诊患者来自同一家手机公司。

“疫情的防控具有挑战,目前公司的方案是依照当地政府的防疫要求执行早晚体温检测,严格要求当地员工戴好口罩,做好个人防护以及公共区域的消毒措施。”一不愿意具名的国产手机厂商内部人士对记者表示,虽然这些措施可以保证当地工厂的运转,但在二次疫情冲击波下,公司的运营变得“很困难”。

Strategy Analytics高级分析师Rajeev Nair对第一财经记者表示,印度智能手机市场目前仍极不稳定。一季度印度智能手机出货量同比增长26%,但封锁限制将重新收紧,预计今年Q2出货量将大幅回落。

“印度智能手机市场预计将在2021年第二季度连续收缩8-10%。”Rajeev Nair对记者说。

工厂产能下降、供应链采购量或下调

从香港国际机场出发,飞行六小时之后落地印度的德里机场,再驱车向东1小时就能到达印度的新奥克拉工业开发区诺伊达,这样的行程过去对于杨述成来说可以用“家常便饭”来形容,作为印度中资手机企业协会秘书长,他一年中几乎有一半的时间都留在印度。

在税收以及市场等多重因素下,越来越多的中国手机产业链上的厂商落地印度,从2015年开始,往返于两国的中国人也多了起来。

杨述成对记者表示,印度的诺伊达拥有的手机产业链厂商最多,小米、传音的OEM代工厂以及围绕这些手机大厂的上游供应链都曾在印度设厂,其中不乏A股上市公司,如航天通信、瀛通通讯、合力泰、长盈精密、裕同科技、欣旺达等。

根据印度蜂窝通信协会公布的数据显示,在2014年,印度制造的手机仅占全球的3%,但在印度总理莫迪力推“印度制造”的第二年,也就是2015年,印度制造的手机在全球占到的比例已经达到11%,并且超过了越南,成为仅次于中国的第二大手机制造国。目前,大多数中国品牌已经从SKD(半散件组装)快速转变为CKD(全散件组装)完成本地化。

但在印度疫情爆发以来,中国企业的营商环境面临着巨大挑战,频增的税收条例更是让不少手机产业链上的公司感到了“无所适从”。

“这一波疫情下,一些工厂处于半停工的状态,中小手机产业链这一波受到的冲击较大,2019年之后过去的工厂,很多都有经营上的困难。”杨述成对记者表示,在过去一年,受疫情以及芯片短缺等多方面因素影响,在印度设厂的中国手机产业链不少已经开始“回撤”,尤其是一些中小型的工厂,有的选择向越南、菲律宾、印度尼西亚、缅甸等国家转移,有的则退回国内。

“有的手机代工厂今年三月份就开始裁员,有的裁了三分之二,产能下降40%。”杨述成对记者表示,中小供应链的部分退出也对整机品牌厂商的供应链成本造成了压力,未来与三星等厂商的竞争将会变得更加激烈。

部分在印度设厂的A股上市公司股价在4月底已受到了影响。

4月27日,闻泰科技早盘跳水,市场认为其印度工厂将受到疫情影响而停工。随后,闻泰科技回应称:印度工厂在正常生产中,安得拉邦当地没有封城,员工都安排了班车接送,工厂依政府防疫要求执行早晚检测体温,做好消毒措施,保持社交距离,严格要求戴口罩。

截至5月6日收盘,闻泰科技报82.95元,不到半个月时间,市值蒸发逾百亿元,股价处于一年半来的最低水位。

而印度疫情的爆发也使得目前手机厂商都在重新评估自身的生产及采购计划。

群智咨询(Sigmaintell)副总经理兼首席分析师陈军对记者表示,根据群智咨询(Sigmaintell)调查,目前部分整机厂商已经采取了相应动作,二季度相关器件的采购量较前期下调约10%,后续是否持续调整仍然取决于疫情的进一步走势。

多家机构下调二季度市场预期

相比其他地区,印度是唯一一个呈现换新手机频率加快趋势的国家。

在第二波疫情发生前,调研机构Strategy Analytics的最新研究报告中,印度智能手机一季度出货量同比升26%至3900万部,这是印度六年来最高增长率。小米、三星和vivo是印度前三大厂商,该季度市场份额分别为27%、 19%和18%。

Rajeev Nair表示:“今年一季度印度智能手机出货量同比增长26%,从2020年Q1的3070万部提升至2021年Q1的3880万部,这个数字创下了历史记录,原因在于一季度印度暂时放松了封锁限制,消费者对新4G智能手机的需求激增。”

“印度首次使用智能手机的人数仍在高速增长,一季度5G智能手机渗透率仅为7%。”Rajeev Nair对记者说。

但多家调研机构在此次疫情反弹发生后下调了印度手机市场的预期。

Strategy Analytics预计印度智能手机市场将在2021年第二季度连续收缩8-10%,Counterpoint Research则预测,2021年第二季度印度智能手机出货量将下降300万-500万部。群智咨询则认为随着印度疫情的再次爆发,全球智能手机市场需求存在诸多不确定因素,后续智能手机市场走势必受到限制。

“疫情使得全球终端需求复苏可能进一步放缓,半导体芯片的供需关系走势将出现不确定走势,进而关系到相关部件的价格走势。与此同时,疫情使得消费结构两极化趋势加剧,低端购机能力减弱。”陈军对记者表示,2021年全球智能手机市场出货规模预计为13.2亿部,同比增长约为5.9%,较前期预测下调约3000万部。

“事实上,目前线下渠道和线上的配送都受到了封锁影响,更重要的是,很多人口袋里面没钱了。”某头部手机厂商的印度负责人对记者表示,目前虽然工厂的生产还在继续,但是物流体系严重受损,大家能做的还是尽所能帮助当地的部分区域恢复正常秩序。

据公开资料显示,截至目前,小米捐赠了3000万印度卢比为印度各邦医院采购1000多台氧气浓缩器。vivo印度则捐赠2000万卢比用于采购氧气浓缩器,以援助当地应对新冠病毒的抗疫工作。一加则表示将会捐赠400台制氧机缓解紧迫的供氧需求。

但对于下一步的市场计划,多家手机厂商的印度负责人在接受记者采访时表示依然在寻找方法“应对问题”。

从长期来看,杨述成认为,比起固化的手机市场,处在高速成长期的印度充满了更多的变数,但即便手机供应链面临着多方面挑战,对于头部手机品牌而言,印度依然是需要长期布局的据点。

Rajeev Nair则对记者表示,印度有望在2022年开放5G网络,在印度是否能保持领导地位,将会影响这些厂商的全球表现。“(为什么)中国供应商应该继续关注印度市场,因为它带来的巨大规模(效应)。”Rajeev Nair说。

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